Media Asuransi, TORONTO – Sun Life Financial Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF ) mengumumkan akan mengakuisisi saham mayoritas di Advisors Asset Management, Inc. (AAM), perusahaan distribusi ritel independen terkemuka di AS, melalui SLC Management, manajer aset alternatif dan pendapatan tetap institusional Sun Life. AAM akan menjadi cabang distribusi ritel AS dari SLC Management.
AAM menyediakan berbagai solusi dan produk untuk penasihat keuangan di wirehouses, penasihat investasi terdaftar (RIA) dan broker-dealer independen. AAM akan memiliki hak eksklusif untuk memasarkan dan mempromosikan produk investasi alternatif tertentu dari Manajemen SLC ke pasar ritel AS. AAM mengelola aset senilai US$41,4 miliar (sekitar C$55 miliar ) per 31 Juli 2022 . Dengan 10 kantor di delapan negara bagian AS, AAM memiliki tim yang terdiri lebih dari 270 profesional.
Sun Life akan mengakuisisi 51% kepemilikan di AAM sebesar US$214 juta (sekitar C$280 juta ) tergantung pada penyesuaian biasa dengan opsi put/call untuk mengakuisisi 49% sisanya mulai tahun 2028. Sebagai bagian dari transaksi, Sun Life berkomitmen menginvestasikan hingga US$400 juta untuk meluncurkan produk alternatif Manajemen SLC untuk pasar ritel AS yang akan didistribusikan oleh AAM.
|Baca juga: Gallagher dan Novidea Berkolaborasi Luncurkan Platform Digital
“Kami senang AAM akan bergabung dengan Manajemen SLC,” kata Steve Peacher , Presiden, Manajemen SLC seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat 2 September 2022.
“Kami telah mencari untuk masuk ke segmen distribusi ritel untuk beberapa waktu sekarang. Menambahkan AAM ke platform kami memungkinkan kami untuk memperluas rangkaian kemampuan investasi alternatif kelas dunia kami kepada klien baru dan memperluas daftar solusi investasi yang dapat ditawarkan AAM kepada klien baru. pasar penasihat keuangan AS,” tambah Peacher.
Dengan meningkatnya permintaan di kalangan investor bernilai tinggi (HNW) untuk aset alternatif di AS, akuisisi saham mayoritas di AAM akan memungkinkan Manajemen SLC dan manajer investasi afiliasinya, BentallGreenOak, Crescent Capital Group, dan InfraRed Capital Partners, untuk menawarkan strategi investasi mereka ke pasar HNW AS. Transaksi ini juga strategis untuk AAM, yang akan memperluas daftar produknya untuk memasukkan berbagai produk alternatif di real estate komersial, kredit swasta dan infrastruktur.
|Baca juga: Ignasius Jonan Jadi Komut Marsh Indonesia
“Kami melihat potensi signifikan dalam ruang alternatif untuk memberikan pengembalian yang stabil dan andal bagi klien kami, yang telah menjadi misi AAM sebagai sumber tepercaya bagi para profesional keuangan selama lebih dari 40 tahun,” kata Scott Colyer , CEO, Advisors Asset Management.
“Ketika kami berusaha untuk mendiversifikasi dan mendapatkan pijakan yang lebih besar dalam alternatif, sangat penting untuk mengidentifikasi mitra terbaik di kelasnya yang berbagi budaya yang berfokus pada klien dan berorientasi tim yang sama dengan kami. Nilai dan minat bersama Manajemen SLC dalam membangun kemitraan jangka panjang yang tahan lama sangat berperan dalam keputusan untuk bergabung dengan salah satu manajer aset alternatif utama di dunia.”
Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada paruh pertama tahun 2023, tergantung pada penerimaan persetujuan peraturan dan pemenuhan kondisi penutupan adat.
Evercore bertindak sebagai penasihat keuangan Sun Life untuk transaksi ini dan Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP bertindak sebagai penasihat hukum. Untuk AAM, Berkshire Global Advisors bertindak sebagai penasihat keuangan dan Chapman dan Cutler LLP bertindak sebagai penasihat hukum.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
