Media Asuransi, JAKARTA – 25 bank global teratas di dunia melaporkan pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun (YoY) sebesar 9,4% pada tahun 2024 meskipun terjadi tekanan ekonomi global, dengan Sberbank Rossii, BBVA, dan UBS Group tampil menonjol sebagai pelaku utama.
Namun, margin laba beragam, karena banyak bank menghadapi biaya yang lebih tinggi, pengetatan regulasi, dan ketidakpastian geopolitik, yang menyoroti kesenjangan yang semakin besar antara kinerja pendapatan dan kesehatan keuangan secara keseluruhan.
Sebagian besar dari 25 bank teratas melaporkan pertumbuhan YoY dalam kinerja lini teratas mereka, dengan Sberbank Rossii dan BBVA muncul sebagai pelaku utama, yang mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 54% dan 30,3%. UBS Group juga mencatat pertumbuhan sebesar 22,3%.
|Baca juga: Kapitalisasi Pasar Top 25 Bank Global Naik 4% Capai US$4,27 Triliun
Murthy Grandhi, Analis Profil Perusahaan di GlobalData, mengatakan Sberbank Rossii muncul sebagai yang berkinerja terbaik dalam pendapatan yang menentang tekanan geopolitik dan ekonomi makro yang lebih luas.
“Bank tersebut melaporkan pertumbuhan pendapatan dua digit, didukung oleh pemulihan yang kuat dalam ekonomi domestik Rusia, inflasi yang stabil, dan margin bunga yang tinggi, tetapi laba bersihnya menurun tajam ke wilayah negatif, yang mencerminkan dampak gabungan dari ketidakstabilan ekonomi makro, depresiasi mata uang, dan meningkatnya kendala operasional karena sanksi internasional,” jelasnya dalam riset dikutip, Minggu, 11 Mei 2025.
Demikian pula, BBVA mencapai pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 28,9%, didorong oleh diversifikasi geografisnya, khususnya di Meksiko dan Turki, di mana margin bunga melebar secara signifikan.
Bank lain yang memberikan hasil luar biasa adalah UBS Group, dengan pendapatan melonjak 22,3% YoY, dan CAGR lima tahun yang kuat sebesar 17,4%—sebagian besar mencerminkan pengambilalihan Credit Suisse yang bersejarah. Namun, laba bersih anjlok lebih dari 80%, yang menggarisbawahi beban biaya jangka pendek dan risiko integrasi yang terkait dengan akuisisi tersebut.
|Baca juga: Sri Mulyani Desak IMF dan World Bank Lebih Lincah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
Bank-bank besar Tiongkok—ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, dan Bank of China—melaporkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang moderat. Pendapatan ICBC tahun 2024 sedikit menurun (-0,6% YoY), sementara Agricultural Bank membukukan CAGR aset lima tahun terkuat di antara bank-bank sejenis di Tiongkok (8,8%).
Kompresi margin akibat pembatasan suku bunga yang disebabkan kebijakan dan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih lambat membebani profitabilitas. Meskipun demikian, basis aset mereka terus berkembang dengan stabil, yang mencerminkan dominasi domestik dan dukungan pemerintah yang kuat.
JPMorgan Chase memimpin grafik pendapatan dengan US$278,9 miliar yang mengesankan pada tahun 2024, yang mewakili pertumbuhan YoY sebesar 16,5% dan CAGR lima tahun sebesar 16,5%. Lonjakan tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih di tengah suku bunga tinggi yang berkelanjutan dan kinerja perdagangan yang kuat. Laba bersihnya mencapai US$58,5 miliar (pertumbuhan YoY 18%), dengan pertumbuhan aset yang moderat menjadi 3,3%, yang mencerminkan kehati-hatian neraca di tengah pengetatan peraturan.
|Baca juga: Bawa Kabar Buruk, IMF Sebut Risiko Stabilitas Keuangan Global Meningkat!
Bank of America dan Citigroup juga diuntungkan oleh siklus suku bunga tinggi. Citigroup khususnya mencatat CAGR pendapatan sebesar 13,96%, dengan pendapatan tahun 2024 sebesar US$170,8 miliar. Namun, kontraksi aset (-2,4% YoY) mencerminkan restrukturisasi dan divestasi di wilayah-wilayah yang berkinerja buruk.
Bank-bank Eropa, yang telah lama dirundung oleh suku bunga negatif dan pasar yang terfragmentasi, tampaknya mulai bangkit kembali. BNP Paribas dan HSBC membukukan CAGR pendapatan yang kuat masing-masing sebesar 13,1% dan 14%, didukung oleh operasi global yang terdiversifikasi dan rasionalisasi biaya.
Khususnya, Societe Generale dan Credit Agricole mencatat CAGR pendapatan di atas 17%, dengan laba bersih melonjak lebih dari 60% YoY, meskipun dari basis yang rendah. Perubahan haluan ini menunjukkan keberhasilan pivot strategis dan lingkungan suku bunga yang lebih menguntungkan di Zona Euro.
Grandhi menyimpulkan ke depannya, bank-bank global menghadapi lanskap yang beragam. Meredanya inflasi dapat memicu penurunan suku bunga di AS dan Eropa, yang berpotensi memengaruhi margin bunga bersih. Namun, hal ini dapat diimbangi oleh kebangkitan permintaan kredit dan pelonggaran biaya modal.
Pengetatan regulasi, terutama di AS dan Tiongkok, akan menantang profitabilitas. Selain itu, bank-bank yang terekspos ke pasar berkembang harus menghadapi volatilitas mata uang dan ketidakstabilan politik.
“Transformasi digital dan pembiayaan hijau akan tetap menjadi tema penting. Lembaga yang berinvestasi dalam kemitraan fintech, keterlibatan pelanggan yang dipimpin AI, dan pinjaman yang selaras dengan ESG kemungkinan akan berkinerja lebih baik.”
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
