Oki Pulp & Paper Mills Terbitkan Obligasi Rp2,25 Triliun dan US$20 Juta

Media Asuransi, JAKARTA – PT Oki Pulp & Paper Mills menawarkan kupon hingga 10,75% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan dengan target emisi senilai Rp2,25 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan dikutip, Rabu, 6 November 2024, emisi obligasi berkelanjutan tersebut merupakan tahap VI dalam program penawaran umum berkelanjutan I dengan target pengumpulan dana sebesar Rp9 triliun.

|Baca juga: Wow, OKI Pulp & Paper Mills Bakal Rilis Obligasi Berkelanjutan dengan Nilai Jumbo

Untuk tahap VI ini, penerbitan obligasi dibagi menjadi tiga seri yaitu seri A senilai Rp664,55 miliar dengan kupon 7,50% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,2 triliun dengan kupon 10,25% dan tenor 3 tahun, dan seri C senilai Rp384,24 miliar dengan kupon 10,75% dan tenor 5 tahun.

Penerbitan obligasi berkelanjutan tahap VI ini mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan AA- dari PT Kredit Rating Indonesia. Masa penawaran umum dilakukan pada 5 November 2024 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2024.

|Baca juga: Toba Pulp Lestari Hentikan Aktivitas Pabrik Pulp, Ini Penyebabnya!

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan perseroan untuk, pertama, sekitar 50% untuk pembayaran utang perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga.

Kedua, sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Selain penerbitan obligasi dalam dominasi rupiah, perseroan juga menerbitkan obligasi berkelanjutan berdenominasi dolar AS sebesar US$20 juta dengan kisaran kupon 5,75% hingga 8%.

Editor: Achmad Aris