Premi Asuransi Jiwa Jepang Diperkirakan Capai US$289 Miliar pada 2024

Media Asuransi, GLOBAL – Premi tertulis bruto (GWP) industri asuransi jiwa Jepang diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 2,0% dari JPY37,1 triliun (US$289 miliar) pada tahun 2024 menjadi JPY40,2 triliun (US$359,5 miliar) pada tahun 2028.

GlobalData, perusahaan data dan analitik terkemuka, dalam Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi jiwa Jepang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6% pada tahun 2023, didukung oleh kebangkitan saluran distribusi keagenan dan permintaan yang terus-menerus terhadap produk asuransi premi tunggal dalam mata uang asing.

Intervensi peraturan dalam meningkatkan standar lembaga dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dalam asuransi jangka pendek juga akan mendukung pertumbuhan pada tahun 2024–2028.

|Baca juga: Perusahaan Asuransi Jiwa Jepang Akan Membeli Obligasi JGB

Deblina Mitra, Analis Asuransi Senior GlobalData menerangkan di Jepang, agensi merupakan saluran distribusi terkemuka untuk produk asuransi jiwa. Saluran ini mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 karena wabah Covid-19 yang membatasi interaksi tatap muka, sehingga menyebabkan pertumbuhan industri lebih lambat.

“GWP industri pulih dengan pertumbuhan dua digit pada tahun 2022, terutama setelah regulator mengklasifikasikan ulang Covid-19 ke dalam penyakit menular Kategori Lima yang tidak terlalu parah, yang mengarah pada kebangkitan penjualan keagenan. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023 dan seterusnya, sehingga mendukung pertumbuhan industri.”

Pengenalan sistem peninjauan baru pada awal tahun 2023 untuk agensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa (LIAJ) akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan transparansi, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan saluran tersebut selama tahun 2024–2028. LIAJ telah menetapkan 200 standar terkait tata kelola, keamanan data pribadi, dukungan pelanggan, dan layanan purnajual di bawah sistem baru.

Lembaga yang memenuhi syarat untuk standar ini diberi peringkat kredibilitas yang lebih tinggi oleh LIAJ. Hingga Maret 2023, terdapat 42 lembaga yang telah lolos kualifikasi oleh LIAJ.

Produk asuransi dengan premi tunggal dalam mata uang asing juga diperkirakan akan mendukung pertumbuhan industri ini pada tahun 2023, karena suku bunga dalam negeri yang sangat rendah sejak akhir tahun 1990an menyebabkan perusahaan asuransi Jepang menawarkan polis dalam dolar AS dan mata uang asing lainnya karena tingginya nilai tukar mata uang asing. suku bunga yang ditawarkan di pasar tersebut.

|Baca juga: Premi Asuransi Umum Jepang Diperkirakan Capai US$89,8 Miliar pada 2023

Melonjaknya inflasi akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 semakin mendorong AS dan negara-negara lain untuk menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya memberikan dorongan bagi permintaan domestik akan asuransi dalam mata uang asing pada tahun 2022 dan 2023.

Namun, tambah Mitra, Bank of Japan (BoJ) mengantisipasi keputusan pengetatan moneter pada tahun 2024, yang diperkirakan akan mengakhiri suku bunga negatif, dapat menyebabkan volatilitas di pasar modal global. “Dampak apa pun dari keputusan terhadap imbal hasil atau suku bunga obligasi pemerintah asing ini dapat memengaruhi permintaan asuransi mata uang asing selama tahun 2024.”

Pertumbuhan asuransi jiwa pada tahun 2024–2028 juga diharapkan mendapat manfaat dari meningkatnya persaingan yang berfokus pada polis jenis perlindungan jangka pendek. Meningkatnya permintaan terhadap polis ini, yang biasanya dijual oleh perusahaan asuransi jangka pendek, mendorong perusahaan asuransi jiwa yang sudah lama memasuki pasar ini pada tahun 2019–2023.

Proses perizinan untuk menjual produk-produk ini lebih sederhana dibandingkan dengan kebijakan jangka panjang, dan permintaan terhadap produk-produk tersebut semakin meningkat karena struktur produk yang sederhana, kemudahan pembelian (baik online maupun offline), dan resonansi dengan demografi yang lebih muda. Contoh produk jangka pendek antara lain asuransi perawatan kesuburan bagi wanita dan asuransi rawat inap bayi baru lahir.

Mitra menyimpulkan prospek asuransi jiwa Jepang pada tahun 2024-2028 tetap baik seiring dengan ekspansi perusahaan asuransi melalui agen dan peluncuran produk asuransi jangka pendek yang inovatif. Perusahaan asuransi diharapkan berhati-hati terhadap keputusan suku bunga BoJ dan potensi dampaknya terhadap pasar modal global selama tahun 2024.

Editor: Achmad Aris