Premi Asuransi Properti di Asia Pasifik Diramal Capai US$152,2 Miliar pada 2028

Media Asuransi, GLOBAL – Industri asuransi properti di kawasan Asia-Pasifik (APAC) diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,8% dari perkiraan US$93,1 miliar pada tahun 2023 menjadi US$152,2 miliar pada tahun 2028, dalam hal premi tertulis.

Menurut laporan terbaru GlobalData, “Tren dan Analisis Pasar Asuransi Properti menurut Wilayah, Lini Bisnis, Lanskap Kompetitif, dan Prakiraan hingga 2028”, pertumbuhan industri asuransi properti APAC diperkirakan akan melampaui rata-rata global, yang diproyeksikan akan mencatat CAGR sebesar 8,1% selama 2024–2028.

Asuransi properti di APAC terkonsentrasi di tiga pasar teratas – China, Jepang, dan Australia, yang diperkirakan menyumbang 75,2% dari premi tertulis di kawasan tersebut pada tahun 2024. China diperkirakan akan memimpin pasar asuransi properti di APAC, menyumbang 36% dari premi tertulis pada tahun 2024, diikuti oleh Jepang dengan 23,5% dan Australia dengan 15,7% dari premi tertulis.

|Baca juga: Pertumbuhan Premi Asuransi Properti dan Kecelakaan Cerah di Kuartal I/2024

Aarti Sharma, Analis Asuransi di GlobalData, menjelaskan pasar asuransi properti APAC siap untuk pertumbuhan signifikan sebesar 8,3% pada tahun 2024, didorong oleh praktik penjaminan emisi yang disiplin dan kenaikan premi untuk kelas asuransi properti multi-risiko kebakaran dan rumah.

“Perubahan regulasi yang menguntungkan dan penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) dalam penilaian risiko dan penyederhanaan proses klaim akan semakin memacu pertumbuhan industri ini,” jelasnya dalam riset dikutip, Minggu, 28 Juli 2024.

Pada tahun 2024, segmen asuransi properti multirisiko kebakaran dan rumah diperkirakan akan mendominasi pasar asuransi properti di APAC karena lonjakan bencana alam (nat-cat).

Menurut Dewan Asuransi Australia (ICA), badai hebat di New South Wales dan Queensland pada bulan April 2024 mencatat 19.938 klaim dengan kerugian ekonomi sebesar AUD280,3 juta (US$182,4 juta), dan badai Hari Valentine di Victoria pada bulan Februari 2024 mencatat lebih dari 27.000 klaim dengan kerugian ekonomi sebesar AUD214,8 juta (US$139,8 juta).

|Baca juga: Kenaikan Harga Bahan Konstruksi Jadi Pemicu Biaya Asuransi Properti di AS Melonjak

Lebih jauh, kerugian yang memburuk akibat bencana alam menyebabkan Organisasi Pemeringkatan Asuransi Umum Jepang menaikkan tarif referensi (tarif acuan) untuk asuransi kebakaran rata-rata 5,5% pada tahun 2018 menjadi 13% pada tahun 2023.

Sharma menambahkan meningkatnya permintaan untuk polis asuransi kebakaran dan rumah multi-risiko dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran akan risiko finansial bencana alam dan kebutuhan akan cakupan yang komprehensif. “Kapasitas perusahaan asuransi diperkirakan akan terbatas untuk risiko yang menimbulkan kerugian dan paparan bencana alam karena biaya reasuransi yang tinggi dan kinerja rasio kerugian yang buruk.”

Pertumbuhan asuransi properti APAC juga akan didukung oleh adopsi Generative AI dan ML dalam penjualan, pemodelan risiko, dan keterlibatan pelanggan. Penilaian risiko melalui analitik tingkat lanjut memberikan wawasan data penting yang mengidentifikasi area berisiko tinggi dan membantu dalam manajemen dan mitigasi risiko.

Sharma melanjutkan analisis data menggunakan AI membantu perusahaan asuransi menghasilkan prospek penjualan. “Asisten virtual dan chatbot memandu pelanggan melalui proses pembelian dan membantu berinteraksi dengan pelanggan, menawarkan informasi tentang polis dan status klaim, yang mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi.”

|Baca juga: Asuransi Jiwa di Negara Maju Asia Pasifik Bakal Tumbuh Kuat, Ini Penyebabnya!

Perubahan regulasi yang menguntungkan juga membentuk lanskap asuransi properti di APAC. Pada bulan April 2024, Otoritas Pengawas Keuangan Nasional (NFSA) China mengeluarkan panduan untuk mempromosikan pengembangan asuransi hijau berkualitas tinggi, yang memperkuat peran asuransi dalam mendukung perlindungan lingkungan dan konsumsi ramah lingkungan.

Pada bulan Mei 2024, Pemerintah Persemakmuran Australia mengumumkan pendanaan tambahan dalam anggaran 2022–2025 untuk ICA, yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana Australia. Dana tambahan tersebut akan memungkinkan mitigasi risiko terhadap rumah dan masyarakat, yang dapat membantu meringankan kenaikan biaya asuransi yang didorong oleh peningkatan biaya bencana, inflasi, dan tarif reasuransi global.

Sharma menyimpulkan kenaikan harga premi dalam kebakaran dan multi-risiko rumah karena peningkatan biaya reasuransi dan paparan terhadap peristiwa nat-cat akan mendukung pertumbuhan asuransi properti di APAC selama lima tahun ke depan.

“Perusahaan asuransi perlu beradaptasi dengan dinamika AI dan ML yang terus berubah dan berfokus pada penyesuaian portofolio untuk membatasi risiko kerugian yang sangat besar sekaligus mempertahankan profitabilitas.”

Editor: Achmad Aris