Media Asuransi, GLOBAL – Skyward Specialty Insurance (SKWD) menjadi perusahaan pertama yang mengadakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) pada tahun 2023 dengan mengumpulkan dana segar sebesar US$135 juta.
Dikutip dari Seekingalpha.com, saham Skyward dibuka pada US$18,90 dari harga US$15 per saham. Saham mencapai titik terendah awal US$18,21 sebelum naik ke titik tertinggi US$19,85 pada pertengahan sore. Saham Skywar akhirnya ditutup pada US$19,10, naik 27% dari harga IPO-nya.
|Baca juga: Skyward Specialty Insurance Berencana IPO
Perusahaan asuransi itu menawarkan 4,8 saham dengan harga US$15 juta, menghasilkan US$72 juta. Pemegang saham penjual menawarkan 4,2 juta saham lagi dengan harga yang sama. Skyward tidak akan melihat hasil dari penjualan pemegang saham.
Penjamin emisi diberi opsi 30 hari untuk membeli hingga 1,3 juta saham tambahan dari pemegang saham penjual dengan harga IPO untuk menutupi penjatahan berlebih.
Barclays dan Keefe, Bryette & Woods melayani sebagai lead bookrunners. Pembukuan bersama termasuk Piper Sandler, JMP Securities, Truist Securities dan Raymond James.
Awal bulan ini, Skyward mengatakan dalam pengajuan bahwa pihaknya ingin menawarkan 4,8 juta saham dengan harga antara US$14 dan US$16, dengan pemegang saham menawarkan tambahan 3,8 juta saham.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
