Media Asuransi, JAKARTA – PT Federal International Finance (FIF) menawarkan kupon obligasi sebesar 6,55% hingga 6,90% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan IV Tahap IV tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan dikutip, Kamis, 22 Agustus 2024, penawaran obligasi ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan IV senilai total Rp10 triliun. Dalam tahap I, FIF telah menerbitkan Rp1 triliun pada 2023, lalu pada tahap II perseroan menerbitkan sebesar Rp1,1 triliun. Lalu pada tahap III, FIF menerbitkan obligasi sebesar Rp2 triliun.
|Baca juga: 2 Seri Obligasi Federal International Finance (FIF) Bakal Jatuh Tempo
Pada penerbitan tahap IV ini, perseroan membaginya menjadi 2 seri yaitu seri A senilai Rp1,25 triliun dengan tingkat kupon sebesar 6,55% dan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp1,25 triliun dengan tingkat kupon sebesar 6,90% dan tenor 36 bulan.
Dalam emisi obligasi kali ini, perseroan mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Sementara itu, wali amanat adalah Bank Rakyat Indonesia.
Rencananya, perseroan akan melakukan penawaran umum pada 30 Agustus 2024-3 September 2024 dan tanggal penjatahan pada 4 September 2024. Dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan tahap IV ini akan digunakan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
