Global Mediacom (BMTR) Tawarkan Kupon Obligasi 7%-7,9%

Media Asuransi, JAKARTA – PT Global Mediacom Tbk (BMTR), grup media dan hiburan terkemuka di Indonesia, menawarkan kupon obligasi berkisar 7%-7,9% dalam rencana penerbitan obligasi dan sukuk dengan target dana sebesar Rp1,4 triliun.

Emisi obligasi Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V ini akan dilaksanakan pada Juni 2025. Penerbitan ini telah menerima rating idAAAcg (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan profil kredit perusahaan yang kuat dan fundamental yang kokoh.

Instrumen ini akan ditawarkan dalam tenor 3, 5, dan 7 tahun, menawarkan pilihan investasi yang selaras dengan ekspektasi pasar dan tujuan strategis jangka panjang.

|Baca juga: 4 Seri Surat Utang Milik Global Mediacom (BMTR) Bakal Segera Jatuh Tempo

Dalam emisi kali ini, BMTR menawarkan kupon berkisar 7%-7,6% untuk tenor 3 tahun, kupon 7,25%-7,85% untuk tenor 5 tahun, dan kupon 7,3%-7,9% untuk tenor 7 tahun.

Penerbitan ini adalah jaminan kredit yang diberikan oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Trust Fund dari Asian Development Bank (ADB), untuk tahap I dan II. Jaminan ini menggarisbawahi kepercayaan pada BMTR dan merupakan milestone bagi pasar modal Indonesia.

|Baca juga: Peringkat Global Mediacom (BMTR) Ditegaskan idA+dengan Prospek Stabil

Melalui jaminannya, CGIF meningkatkan kelayakan kredit, mengurangi risiko investor, dan mendorong partisipasi pasar yang lebih luas. Dimasukkannya jaminan CGIF dalam penerbitan BMTR menjadikan penawaran ini sebagai salah satu langkah perusahaan yang signifikan dalam lanskap media dan hiburan Indonesia tahun ini dan memungkinkan BMTR untuk menyesuaikan strategi pembiayaannya dengan pandangan jangka panjang.

Penawaran umum ini akan didukung oleh konsorsium underwriter yaitu MNC Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korean Investment & Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

Direktur Utama BMTR dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan peluncuran Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V merupakan langkah strategis dalam memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang BMTR.

“Didukung oleh rating Triple-A dari Pefindo dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola kami,” katanya dalam keterangan resmi dikutip, Rabu, 28 Mei 2025.

Editor: Achmad Aris