Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan sebesar 6,85% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp2,86 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan dikutip, Selasa, 12 Agustus 2025, rencana emisi obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II KB Bank dengan target emisi sebesar Rp3 triliun.
|Baca juga: Perkuat Modal Inti, Bank KB Bukopin (BBKP) Dapat Pinjaman Rp3 Triliun
Dalam tahap I, KB Bank telah menerbitkan obligasi sebesar Rp136 miliar. Sementara itu dalam rencana penerbitan obligasi tahap II ini KB Bank akan menerbitkan sebesar Rp2,68 triliun.
Dalam emisi tahap II ini, penerbitan dibagi menjadi 3 seri yaitu Seri A sebesar Rp800 miliar dengan bunga tetap 6,45% dan tenor 370 hari, seri B sebesar Rp536 miliar dengan bunga obligasi 6,80% dan tenor 3 tahun, dan seri C sebesar Rp20 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,85% dan tenor 5 tahun.
|Baca juga: Dulu Merugi, KB Bank (BBKP) Cetak Laba Bersih Rp373 Miliar di Semester I/2025
Sementara itu, sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1,51 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Rencana obligasi berkelanjutan ini mendapatkan peringkat AAA dari Fitch Ratings Indonesia. Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi adalah Aldiracita Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Maybank Sekuritas Indonesia, KB Valbury Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas.
Perkiraan masa penawaran umum adalah tanggal 22-25 Agustus 2025 dan perkiraan tanggal penjatahan 26 Agustus 2025.
Dalam hal jumlah dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang diperoleh sebesar Rp1,36 triliun, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian Fasilitas Repurchase Agreement.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
