Media Asuransi, JAKARTA – Emiten pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan kupon sebesar 7,25%-9% untuk dua seri obligasi senilai Rp1,5 triliun.
Dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Selasa, 20 Februari 2024, penerbitan obligasi senilai Rp1,5 triliun tersebut dalam rangka emisi Obligasi Berkelanjutan IV dengan nilai maksimum Rp10,25 triliun.
Dalam emisi obligasi berkelanjutan IV tahap V tersebut, emiten berkode saham MDKA itu membaginya ke dalam 2 seri yaitu seri A senilai Rp750 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25% dengan tenor 1 tahun dan seri B senilai Rp750 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% dengan tenor 3 tahun.
|Baca juga: Siap Lunasi Obligasi, Merdeka Copper Gold (MDKA) Diganjar Peringkat idA+
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah Indopremier, Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk yaitu sebesar Rp1,35 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.
Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.
Perseroan membuka masa penerbitan obligasi ini mulai tanggal 19-20 Februari 2024 dengan tanggal penjatahan pada 21 Februari 2024 dan tanggal distribusi secara elektronik pada 23 Februari 2024.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
