Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PT Bank Panin Tbk (PNBN) menawarkan kupon obligasi sebesar 7,25% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II 2024 sebesar Rp3,91 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, dikutip, Selasa, 10 September 2024, emisi obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin Tahun 2024 dengan target dana Rp15 triliun. Pada tahap I, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp50 miliar.
|Baca juga: Turun 8,19%, Bank Panin Bukukan Laba Bersih 2023 sebesar Rp3 Triliun
Dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II ini, Bank Panin hanya menawarkan satu seri yaitu senilai Rp3,91 triliun dengan kupon sebesar 7,25% dan tenor 5 tahun. Penerbitan obligasi berkelanjutan ini mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah Panin Sekuritas, Evergreen Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Sucor Sekuritas, dan Aldiracita Sekuritas. Sementara itu, Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat.
|Baca juga: Panin Bank Diganjar Peringkat idAA dengan Prospek Stabil
Bank Panin menargetkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 25 September 2024 hingga 1 Oktober 2024, sedangkan tanggal penjatahan pada tanggal 2 Oktober 2024.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
