Media Asuransi, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan akan menerbitkan surat utang atau Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1 triliun.
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 22 April 2025 disebutkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk refinancing obligasi yang akan jatuh tempo.
|Baca juga: MedcoEnergi (MEDC) Lanjutkan Program Pembelian Kembali Saham Senilai U$$50 Juta
Sebesar Rp808,19 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. Rinciannya adalah Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar, lalu melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58,19 miliar. Selanjutnya pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150 miliar.
Lalu sebesar Rp260 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang di antaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi belum mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan,” demikian penjelasan manajemen.
Kupon 6,75%-9%
Obligasi terbaru yang akan diterbitkan Medco ini terdiri dari empat seri dengan tingkat bunga atau imbal hasil tetap. Seri A menawarkan bunga sebesar 6,75 persen hingga 7,35 persen per tahun dengan jangka waktu atau tenor 3 tahun.
|Baca juga: Pefindo Tegaskan Peringkat Medco Energi (MEDC) idAA-
Untuk Seri B jangka waktu 5 tahun dengan bunga 7,25 persen sampai 7,95 persen per tahun. Sementara Seri C memberikan bunga 7,75 persen sampai 8,50 persen per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Sedangkan Seri D menawarkan tingkat bunga sebesar 8,25 persen hingga 9 persen per tahun untuk jangka waktu 10 tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 12 September 2025.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idAA- untuk PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan surat utang yang diterbitkan. Prospek atas peringkat perusahaan adalah stabil.
“Peringkat mencerminkan aset MEDC yang terdiversifikasi, proporsi yang tinggi atas pendapatan dari penjualan gas dengan harga tetap yang berkontribusi pada visibilitas arus kas, dan manajemen operasi yang baik,” tulis Pefindo dalam keterangan resmi dikutip, Rabu, 16 April 2025.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
