Industri Asuransi Jepang Diramal Catatkan Premi US$386,7 Miliar pada 2025

Media Asuransi, GLOBAL – Industri asuransi Jepang diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 3,9% dari JPY54,3 triliun (US$386,7 miliar) pada tahun 2025 menjadi JPY63,4 triliun (US$470,3 miliar) pada tahun 2029.

Database asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa asuransi jiwa menyumbang 77,4% pangsa total premi asuransi Jepang pada tahun 2024, sementara asuransi umum menempati 22,6% pangsa sisanya. Ekspansi industri selama lima tahun ke depan akan didorong oleh perubahan demografi dan peraturan serta meningkatnya permintaan polis yang mencakup peristiwa bencana alam (bencana alam) dan insiden dunia maya.

Swarup Kumar Sahoo, Analis Asuransi Senior di GlobalData, menjelaskan ekonomi Jepang diperkirakan akan berkontraksi sebesar 0,9% pada tahun 2024 setelah tumbuh sebesar 1,9% pada tahun 2023, yang diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan industri asuransi.

|Baca juga: Perusahaan Asuransi di Jepang Kompak Naikkan Gaji, Buat Apa?

“Namun, pemulihan ekonomi, meningkatnya permintaan produk asuransi berdenominasi yen, dan kenaikan harga premi di seluruh segmen asuransi jiwa dan umum diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri pada tahun 2025,” jelasnya dalam riset dikutip, Senin, 28 Januari 2025.

Sektor asuransi jiwa Jepang diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,9% pada tahun 2025. Populasi yang menua dan meningkatnya harapan hidup merupakan faktor penting yang mendorong permintaan produk asuransi jiwa dan anuitas di negara tersebut. Menurut Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial, individu berusia 65 tahun ke atas menyumbang 29,3% dari populasi pada tahun 2024. Angka ini diproyeksikan mencapai 34,8% pada tahun 2040, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi jiwa dan kesehatan.

Sahoo menambahkan perubahan regulasi yang menguntungkan juga akan mendukung pertumbuhan asuransi jiwa. Intervensi Badan Layanan Keuangan (FSA) pada bulan Januari 2024 untuk membatasi penjualan produk asuransi berdenominasi mata uang asing telah mendorong beberapa bank untuk mengalihkan fokus mereka kembali ke produk asuransi berbasis yen. Asuransi jiwa diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 4,4% selama 2024-2029.

|Baca juga: Aksi Akuisisi dan Merger Global Melonjak di 2024, Jepang Paling Aktif!

Asuransi umum Jepang diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 2,2% dari 2024-2029. Pertumbuhan asuransi umum akan didukung oleh kenaikan tarif premi di seluruh lini asuransi umum, meningkatnya permintaan polis yang mencakup peristiwa nat-cat, dan meningkatnya popularitas polis asuransi liabilitas.

Namun, pertumbuhan yang lebih lambat dalam asuransi kendaraan bermotor, yang mencakup hampir setengah dari premi asuransi umum, diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan industri asuransi umum Jepang.

Sahoo melanjutkan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan klaim. Akibatnya, perusahaan asuransi diharapkan menilai kembali paparan risiko mereka, yang berpotensi menyebabkan tarif premi asuransi yang lebih tinggi di seluruh lini asuransi umum pada tahun 2025.

|Baca juga: Sektor Asuransi Jiwa Jepang Stabil di Tengah Lonjakan Premi

Sejak 2020, Organisasi Pemeringkat Asuransi Umum Jepang (GIROJ) secara teratur telah menaikkan “tarif bersih referensi” rata-rata nasional yang berfungsi sebagai pedoman untuk premi asuransi kebakaran pribadi. Peningkatan berkelanjutan ini mencerminkan peningkatan tajam dalam pembayaran asuransi akibat serangkaian bencana alam, serta meningkatnya biaya perbaikan.

Di antara lini bisnis asuransi umum, asuransi liabilitas diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025, didorong oleh peningkatan permintaan asuransi siber dan polis kompensasi pekerja.

Sahoo menyimpulkan industri asuransi Jepang berada di ambang transformasi, didorong oleh pergeseran demografi dan preferensi konsumen yang terus berkembang. “Namun, tantangan seperti volatilitas pasar, perubahan regulasi, dan seringnya peristiwa nat-cat akan memerlukan strategi adaptif dari perusahaan asuransi untuk mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas selama 5 tahun ke depan.”

Editor: Achmad Aris