Media Asuransi, JAKARTA – Perusahaan pembiayaan di bawah kendali Grup Astra, PT Toyota Astra Financial Services (TAF) menawarkan kupon sebesar 6,50%-7,10% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan dikutip, Kamis, 20 Juni 2024, emisi obligasi berkelanjutan IV ini memiliki nilai total indikatif sebesar Rp5 triliun. Pada tahun 2023, TAF telah menerbitkan sebesar Rp1,5 triliun untuk tahap I dan Rp625 miliar untuk tahap II.
|Baca juga: Fitch Afirmasi Peringkat Toyota Astra Financial Services AAA Outlook Stabil
Dalam penerbitan tahap III, perseroan menerbitkan ke dalam tiga seri yaitu seri A sebesar Rp237,78 miliar dengan kupon 6,50% untuk tenor 370 hari, seri B sebesar Rp8,68 miliar dengan tingkat kupon 6,80% untuk tenor 36 bulan, dan seri C sebesar Rp757,03 miliar dengan tingkat kupon 7,10% untuk tenor 60 bulan.
Masa penawaran umum ditargetkan pada 2-4 Juli 2024, tanggal penjatahan pada 5 Juli 2024, dan tanggal pencatatan di BEI pada 10 Juli 2024.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Trimegah Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan Bahana Sekuritas. Adapun sebagai wali amanat obligasi adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
