Media Asuransi, GLOBAL– Industri asuransi umum Malaysia diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,8% dari MYR22,6 miliar (US$5 miliar) pada tahun 2024 menjadi MYR30,5 miliar (US$6,8 miliar) pada tahun 2028, dalam hal premi tertulis langsung (DWP).
Menurut Basis Data Asuransi GlobalData, industri asuransi umum di Malaysia diperkirakan akan bangkit kembali pada tahun 2024 dan tumbuh sebesar 8,3%, setelah melambat menjadi 7,5% pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan tarif premi di seluruh lini asuransi umum karena inflasi yang tinggi dan klaim yang lebih tinggi yang telah meningkatkan biaya bagi perusahaan asuransi.
Prasanth Katam, Analis Asuransi di GlobalData, menjelaskan perekonomian Malaysia diperkirakan akan pulih pada tahun 2024 dan tumbuh sebesar 4,4% dibandingkan dengan pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 3,7% pada tahun 2023, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi umum.
|Baca juga: Bantu Masyarakat Kelola Biaya Perawatan Medis, Malaysia Suntik Stimulus di Asuransi Kesehatan
“Meningkatnya permintaan polis asuransi bencana alam (bencana alam) karena meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem dan meningkatnya penjualan kendaraan juga diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan industri asuransi umum,” jelasnya dalam riset dikutip, Minggu, 27 Oktober 2024.
Asuransi kendaraan bermotor merupakan lini bisnis utama dalam industri asuransi umum Malaysia dan diperkirakan akan menyumbang 46,9% pangsa premi pada tahun 2024. Asuransi kendaraan bermotor diproyeksikan tumbuh sebesar 8,8% pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan. Menurut Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA), pendaftaran kendaraan baru naik sebesar 6,6% pada H12024, mencapai 390.296 unit dibandingkan dengan 366.176 unit selama periode yang sama pada tahun 2023.
Katam menambahkan bahwa meningkatnya klaim selama beberapa tahun terakhir telah memberikan tekanan pada profitabilitas perusahaan asuransi. Klaim yang dibayarkan untuk asuransi kendaraan bermotor meningkat sebesar 15% pada tahun 2023 setelah meningkat sebesar 22% pada tahun 2022. “Tekanan inflasi biaya suku cadang kendaraan dan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas telah berkontribusi pada tren ini.”
Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Departemen Investigasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Malaysia, kasus kecelakaan lalu lintas meningkat sebesar 9,7% menjadi 598.635 kasus pada tahun 2023 dari 545.588 kasus pada tahun 2022. Lebih lanjut, jumlah kematian meningkat sebesar 104% menjadi 2.417 kematian pada tahun 2023 dari 1.183 kematian pada tahun 2022.
Untuk mengatasi tantangan ini, jelas dia, perusahaan asuransi akan menilai kembali paparan risiko mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan tarif premi dan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor diharapkan tumbuh pada CAGR sebesar 7,5% dari tahun 2024-2028.
|Baca juga: Pasar Asuransi Umum Malaysia Diprediksi Melonjak Jadi US$6,8 Miliar di 2028
Asuransi properti merupakan lini bisnis terbesar kedua yang diharapkan menyumbang 26,4% pangsa premi pada tahun 2024. Asuransi properti diproyeksikan tumbuh sebesar 11,3% pada tahun 2024, didorong oleh peningkatan permintaan untuk properti residensial dan komersial.
Menurut Pusat Informasi Properti Nasional (NAPIC), pasar properti Malaysia mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023, yang menunjukkan pertumbuhan substansial dibandingkan tahun sebelumnya. Khususnya, transaksi properti meningkat baik dalam volume maupun nilai masing-masing sebesar 2,5% dan 9,9% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Katam melanjutkan selain itu, meningkatnya paparan negara terhadap bencana alam dalam beberapa tahun terakhir, khususnya banjir, telah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap asuransi properti secara signifikan. Menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), peningkatan hujan lebat di berbagai negara bagian di Malaysia telah memacu permintaan polis asuransi kebakaran dengan perlindungan banjir.
|Baca juga: Industri Asuransi Jadi Mesin Besar Pertumbuhan Ekonomi Malaysia
“Tren ini diperkirakan akan meningkatkan tarif premi pada tahun 2024 dan mendorong pertumbuhan asuransi properti. Asuransi properti diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,9% selama tahun 2024-2028.”
Asuransi PA&H merupakan lini bisnis terbesar ketiga yang diperkirakan akan menyumbang 10,1% pangsa premi pada tahun 2024. Asuransi PA&H diperkirakan akan tumbuh sebesar 0,3% pada tahun 2024 setelah menurun sebesar 5,4% pada tahun 2023, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan meningkatnya biaya medis, yang diperkirakan akan memacu permintaan yang lebih besar untuk polis asuransi kesehatan.
Asuransi Perjalanan
Bangkitnya kembali sektor pariwisata juga akan berdampak positif pada segmen asuransi perjalanan, yang mendukung pertumbuhan asuransi PA&H. Asuransi PA&H diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 3,1% dari tahun 2024 hingga 2028.
|Baca juga: 3 Tren Utama yang Memengaruhi Pasar Asuransi Malaysia dan Regional
Asuransi Penerbangan dan Transit Laut (MAT), liabilitas, keuangan, dan lini asuransi umum lainnya secara kolektif diperkirakan akan menyumbang 16,6% pangsa DWP pada tahun 2024.
Katam menyimpulkan dengan lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan meningkatnya kesadaran akan asuransi, industri asuransi umum di Malaysia menghadirkan prospek yang positif selama lima tahun ke depan. “Namun, peningkatan biaya klaim akibat meningkatnya inflasi dan meningkatnya kerugian akibat seringnya peristiwa nat-cat akan tetap menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan asuransi umum.”
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
