Media Asuransi, JAKARTA – PT Oto Multiartha menawarkan kupun obligasi sebesar 6,55% hingga 7,10% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II 2024 senilai Rp700 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan oleh perseroan dikutip, Selasa, 20 Agustus 2024, penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II 2024 senilai Rp700 miliar merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I dengan target Rp3 triliun. Pada tahap I Oto Multiartha telah menerbitkan Rp500 miliar.
Dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II ini dibagi menjadi tiga seri yaitu seri A sebesar Rp255,27 miliar dengan tingkat kupon 6,55% dan tenor 370 bulan, seri B senilai Rp114,71 miliar dengan tingkat kupon 6,90% dan tenor 36 bulan, dan seri C senilai Rp330,03 miliar dengan tenor 7,10% dan tenor 60 bulan.
|Baca juga: Diakuisisi Bank BTPN, Pefindo Naikkan Peringkat Oto Multiartha Jadi idAAA
Rencana obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin emisi dan penjamin emisi obligasi adalah Indo Premier Sekuritas dan wali amanat adalah Bank Mandiri.
Rencananya, masa penawaran umum ditargetkan pada 28-30 Agustus 2024 dan tanggal penjatahan 2 September 2024. Dana hasil emisi obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk kegiatan pembiayaan konsumen.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
