Mayoritas Top 20 Perusahaan Biofarmasi Catatkan Pertumbuhan Pendapatan pada 2023

Media Asuransi, GLOBAL – Industri biofarmasi mengalami berbagai perubahan pendapatan pada tahun 2023, dengan keberhasilan yang signifikan bagi perusahaan yang memproduksi obat obesitas.

Data yang dirilis GlobalData mengungkap bahwa lebih dari separuh (13) dari 20 perusahaan biofarmasi inovatif global teratas yang diperdagangkan secara publik mengalami pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan pendapatan agregat sebesar 1,6% secara keseluruhan menjadi US$816 miliar dari tahun 2022 hingga 2023.

GlobalData mengungkapkan bahwa Novo Nordisk, CSL Ltd, dan Eli Lilly melaporkan pertumbuhan pendapatan YoY masing-masing sebesar 31,3%, 26%, dan 19,6%. Di antara 20 perusahaan teratas, Novo Nordisk mengalami pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 31,3% menjadi US$33,7 miliar, didorong oleh keberhasilan yang kuat dari obat terlarisnya untuk obesitas dan diabetes Ozempic (di luar label untuk obesitas) dan Wegovy, yang mencatat penjualan global masing-masing sebesar US$13,9 miliar dan US$4,6 miliar pada tahun 2023.

|Baca juga: 4 Faktor Ini Jadi Tantangan Utama Industri Farmasi Global pada 2024

Mirip dengan Novo Nordisk, keberhasilan obat obesitas dan diabetes Lilly Mounjaro (di luar label untuk obesitas) dan Zepbound mendorong pertumbuhan pendapatannya menjadi US$34,1 miliar, dengan total penjualan global sebesar US$5,3 miliar pada tahun 2023.

Alison Labya, MSc, Analis Fundamental Bisnis di GlobalData, menjelaskan Mounjaro, Zepbound, dan Ozempic diharapkan melampaui Keytruda milik Merck & Co dalam penjualan konsensus analis global pada tahun 2030, karena melonjaknya permintaan untuk obat penurun berat badan.

Menurut Basis Data Obat GlobalData, penjualan yang diproyeksikan untuk Mounjaro, Zepbound, dan Ozempic masing-masing adalah US$27,4 miliar, US$27,3 miliar, dan US$22,4 miliar, dibandingkan dengan US$21,3 miliar untuk Keytruda.

“Obat terlaris lainnya yang mendorong pertumbuhan pendapatan Lilly adalah obat kanker payudara Verzenio dan obat diabetes Jardiance, yang mencatat penjualan global masing-masing sebesar US$3,9 miliar dan US$2,7 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, produk imunoglobulin CSL Privigen dan Hizentra mencapai penjualan global sebesar US$4,7 miliar, yang menyumbang 50% dari total pendapatannya,” jelasnya dalam riset dikutip, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Pfizer mencatat penurunan pendapatan terbesar sebesar 47,7% pada tahun 2023, karena menurunnya permintaan untuk produk COVID-19-nya, Comirnaty dan Paxlovid, yang mencatat penurunan penjualan global YoY masing-masing sebesar US$26,4 miliar dan US$17,5 miliar.

Labya menambahkan sbagai akibat dari penurunan pendapatan Pfizer, Johnson & Johnson kembali menduduki posisinya sebagai pemain teratas dalam industri biofarmasi berdasarkan pendapatan, setelah membukukan pendapatan sebesar US$85,2 miliar pada tahun 2023.

Pertumbuhan Laba

Lebih lanjut, enam dari 20 perusahaan teratas mencapai pertumbuhan laba operasi YoY pada tahun 2023, dan di antara perusahaan tersebut, tiga perusahaan melaporkan pertumbuhan laba operasi lebih dari 20% termasuk AstraZeneca (118,1%), Novo Nordisk (37,1%), dan Novartis (22,6%). Keberhasilan besar obat obesitas dan diabetes Novo Nordisk memfasilitasi pertumbuhan laba operasinya.

Di sisi lain, Pfizer (-102,6%), Bayer (-91,3%), Merck & Co (-90,1%), Astellas (-80,3%), dan Takeda (-53,3%) melaporkan penurunan lebih dari 50% dalam laba operasi mereka pada tahun 2023.

|Baca juga: Aplikasi GenAI Bisa Atasi Biaya Tinggi di Bidang Kesehatan dan Farmasi

Labya melanjutkan dalam hal profitabilitas, lima dari 20 perusahaan teratas melaporkan pertumbuhan laba bersih lebih dari 25%, dengan Novartis (113,5%), Johnson & Johnson (95,9%), AstraZeneca (81,1%), dan Novo Nordisk (50,7%) melaporkan pertumbuhan lebih dari 50%.

“Pertumbuhan Novartis didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasionalnya dan dampak pajak yang menguntungkan yang tidak berulang, dengan pertumbuhan Johnson & Johnson karena pemisahan bisnis kesehatan konsumennya, yang sekarang dikenal sebagai Kenvue.”

Sementara itu, 13 pelaku pasar melaporkan penurunan profitabilitas YoY, dengan Merck & Co (-97,5%), Pfizer (-93,2%), Astellas (-82,7%), GSK (-67,1%), AbbVie (-58,9%), dan Takeda (-54,6%) melaporkan penurunan lebih dari 50%. Penurunan tajam pendapatan operasional Merck & Co dan Pfizer (Merck & Co: -90,1%; Pfizer: -102,6%) dan laba bersih (Merck & Co: -97,5%; Pfizer: -93,2%) disebabkan oleh peningkatan investasi R&D dan penurunan penjualan produk COVID-19, masing-masing.

Labya menyimpulkan setelah permintaan produk COVID-19 menurun, perusahaan biofarmasi yang menuai kesuksesan selama pandemi telah kehilangan posisi teratasnya kepada perusahaan yang telah mengembangkan obat obesitas pada tahun 2023, seperti Lilly dan Novo Nordisk.

“Penjualan obat obesitas diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024; namun, penjualan mungkin dibatasi oleh masalah rantai pasokan karena melonjaknya permintaan.”

Editor: Achmad Aris