Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali dalam penerbitan Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya dalam denominasi US Dollar senilai US$300 juta.
Perseroan telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) pada tanggal 23 Oktober 2024 di Singapura. Penerbitan global bond tersebut menetapkan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%.
Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong mengatakan KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global. Penerbitan obligasi global ini menjadi lebih berharga mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
|Baca juga: Bank KB Bukopin Catatkan Pertumbuhan Portofolio Kredit Baru 48% pada Semester I/2024
“Penerbitan obligasi global sendiri merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing),” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip, Senin, 28 Oktober 2024.
Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024. Kegiatan nondeal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.
“Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.”
Dia menjelaskan, obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi USD ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis USD. “Dengan nominal penerbitan sebesar US$300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respons yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali.”
|Baca juga: Bank KB Bukopin Catatkan Pendapatan Bunga Rp1,98 Triliun pada 5 Bulan 2024
Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan terkemuka yang bertindak sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.
Obligasi global KB Bank dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.
KB Bank secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu ‘BBB’ dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
