Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menilai pengelolaan kekayaan tidak hanya fokus pada peningkatan aset, tetapi juga pelindungan serta perencanaan pewarisan kepada generasi berikutnya. Karena itu, setiap nasabah dinilai memerlukan strategi yang berbeda sesuai dengan profil dan tujuan keuangannya.
Wealth Management Advisory Head OCBC, Diamond Stole, mengatakan bahwa setiap nasabah memiliki wealth journey yang berbeda sehingga membutuhkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi portofolio serta pendampingan yang bersifat personal agar dapat menentukan arah investasi dengan lebih tepat.
“Prinsip wealth management adalah bagaimana konsumen dapat mengoptimalkan, melindungi, hingga meneruskan aset ke generasi berikutnya,” ujar Diamond dalam Media Chit-chat di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
“Dengan demikian, wealth journey setiap nasabah akan sangat berbeda, sehingga dibutuhkan informasi melalui wealth report mendalam dan pendampingan oleh RM secara personal. Sehingga, nasabah dapat dengan presisi menentukan arah perkembangan portofolio mereka,” tambah Diamond.
|Baca juga: Bank OCBC (NISP) Akan Buyback Saham Rp800 Juta untuk Remunerasi
Sementara itu, Premier Banking Segment Head OCBC, Stephanie Kristanto, mengatakan bahwa pengembangan kekayaan yang optimal membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap komposisi aset dan dinamika pasar.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat ke depan tidak hanya akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mitra yang mampu membantu memetakan potensi dan mendampingi pengambilan keputusan finansial.
“Untuk mendorong akselerasi wealth yang optimal, perlu pemahaman menyeluruh terhadap portofolio aset dan perkembangan pasar. Ke depannya, yang menjadi kebutuhan utama konsumen adalah trusted partner yang bisa membantu memetakan potensi dan mengembangkan wealth mereka dengan tepat,” kata Stephanie.
Untuk mendukung layanan tersebut, OCBC menyediakan sejumlah solusi pengelolaan kekayaan, mulai dari perencanaan keuangan melalui Wealth Discovery, pendampingan oleh Relationship Manager dan tim penasihat, akses terhadap berbagai produk investasi dan proteksi, hingga layanan digital yang mendukung aktivitas perbankan nasabah.
|Baca juga: LPS Soroti Persaingan Bunga Simpanan Antarbank Makin Ketat
Salah satu layanan yang menjadi bagian dari pengelolaan kekayaan tersebut adalah Wealth Report, yang menyajikan informasi komprehensif mengenai kondisi dan kinerja portofolio nasabah.
Laporan tersebut mencakup Net Worth Report untuk menghitung total kekayaan bersih dan memantau kesehatan finansial nasabah. Selain itu, terdapat Asset-Based Allocation dan Currency-Based Allocation yang membantu melihat komposisi aset berdasarkan jenis aset maupun eksposur mata uang.
Wealth Report juga dilengkapi Asset Holding Report yang menyajikan informasi unrealized profit/loss guna mengevaluasi kinerja masing-masing instrumen investasi.
Selain itu, terdapat Monthly Performance Tracking yang memungkinkan nasabah memantau perkembangan imbal hasil dan perubahan portofolio secara berkala.
Selain Wealth Report, OCBC juga menyediakan Wealth Insight yang menyajikan analisis dan informasi perkembangan pasar secara harian, mingguan, hingga bulanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan portofolio.
Layanan tersebut didukung oleh tim Wealth Advisory, spesialis valuta asing, dan Relationship Manager yang mendampingi nasabah dalam menyusun strategi pengelolaan kekayaan sesuai dengan tujuan keuangannya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
