Asuransi Umum di Malaysia Diperkirakan Tumbuh CAGR sebesar 6,6%

Media Asuransi, GLOBAL – Industri asuransi umum di Malaysia diproyeksikan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,6% dari MYR24,6 miliar (US$5,5 miliar) pada tahun 2025 hingga MYR31,8 miliar (US$7,2 miliar) pada tahun 2029, dalam hal premium tertulis (GWP).

Basis data asuransi GlobalData memperkirakan industri asuransi umum Malaysia untuk mencapai MYR24,6 miliar (US$5,5 miliar) pada tahun 2025, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,6%.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat premi di seluruh jalur, permintaan yang kuat untuk asuransi bencana alami, pemulihan ekonomi, meningkatnya penjualan kendaraan, dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Jalur asuransi kecelakaan dan kesehatan dan kesehatan pribadi (PA&H) menyumbang 82,6% dari GWP asuransi umum pada tahun 2024.

Swarup Kumar Sahoo, analis asuransi senior di GlobalData, mengatakan inisiatif peraturan untuk mengembangkan pasar asuransi dan meningkatkan penetrasi asuransi akan mendorong pertumbuhan industri asuransi umum di Malaysia.

|Baca juga: Kabar Baik! Premi Asuransi di Malaysia Dibatasi Kenaikan Maksimal 10% hingga 2026

“Selain itu, meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas dan peningkatan frekuensi bencana alam akan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tinggi dan pertumbuhan premi di industri,” katanya dalam riset dikutip, Minggu, 24 Mei 2025.

Kerangka Inklusi Keuangan Bank Negara Malaysia (BNM) 2023-2026 menetapkan tujuan untuk meningkatkan penetrasi asuransi/takuh menjadi sekitar 5% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, tingkat penetrasi berdiri di 4,4%. Kerangka kerja ini mencakup langkah -langkah strategis seperti meningkatkan asuransi mikro dan produk mikrotakaful dengan membuat produk tersebut tersedia secara luas dan mempromosikan asuransi digital untuk membuat asuransi terjangkau.

Pada bulan Desember 2024, BNM mengakhiri kenaikan premi asuransi kesehatan tahunan sebesar 10% per tahun selama tiga tahun ke depan, mengingat lonjakan terbaru dalam premi kesehatan, bahkan sejauh lebih dari 50% kenaikan oleh beberapa perusahaan asuransi. Juga, pengenalan kerangka kerja modal 2 (RBC2) berbasis risiko baru mulai Jan 2027 akan memperkuat industri asuransi. Inisiatif semacam itu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendukung pertumbuhan.

|Baca juga: Minat Lisensi Asuransi Digital di Malaysia Meroket, Apa Alasannya?

Asuransi Motor adalah lini bisnis terbesar dan diharapkan menyumbang 44,7% dari GWP asuransi umum pada tahun 2025. Penjualan kendaraan yang meningkat dan kecelakaan jalan akan mendukung pertumbuhan asuransi motor. Menurut Kementerian Transportasi, rata-rata, 1,3 juta orang meninggal dalam kecelakaan di jalan setiap tahun. Juga, meningkatnya permintaan untuk menutupi kerusakan terkait bencana alam untuk kendaraan akan mendukung pertumbuhan asuransi motor pada tahun 2025.

Menurut Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA), total penjualan kendaraan meningkat sebesar 2,1% tahun-ke-tahun untuk mencapai 816.747 unit pada tahun 2024. Meskipun ada ketidakpastian tentang dampak perang dagang AS-China, MAA mengharapkan sektor otomotif untuk mendaftarkan pertumbuhan pada tahun 2025, didorong oleh peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV). Pada tahun 2024, pendaftaran EV meningkat sebesar 64%, dan EV menyumbang 2,54% dari total kendaraan yang terdaftar di Malaysia.

|Baca juga: Kinerja Asuransi Umum Malaysia Diramal Stabil, tapi Ancaman Cuaca Ekstrem Mengintai!

Asuransi properti adalah lini bisnis terbesar kedua dengan sekitar 26,2% saham dari GWP asuransi umum pada tahun 2025. Setelah mendaftarkan pertumbuhan 4,6% pada tahun 2024, asuransi properti diharapkan untuk mendaftarkan pertumbuhan 5,8% pada tahun 2025, didorong oleh ekspansi yang kuat dari sektor konstruksi dan sering terjadi peristiwa cuaca ekstrem, terutama banjir. Peningkatan hujan lebat di berbagai negara bagian di Malaysia telah memacu permintaan asuransi kebakaran dengan perlindungan banjir.

Asuransi PA&H adalah lini bisnis terbesar ketiga, diperkirakan menyumbang 11,4% dari GWP asuransi umum pada tahun 2025. Pertumbuhan asuransi PA&H akan didukung oleh lonjakan tarif premi asuransi kesehatan yang didorong oleh inflasi medis yang tinggi, yang mencapai 15% pada tahun 2024.

Sahoo menambahkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi meningkatkan kesadaran kesehatan di antara konsumen, mendukung permintaan polis asuransi kesehatan. Tarif premium akan terus meningkat di hadapan masyarakat yang menua, kenaikan penyakit yang tidak menular, dan sistem perawatan kesehatan publik yang tegang.

Jalur asuransi umum lainnya, seperti jalur keuangan, pertanggungjawaban, dan kelautan, penerbangan, dan transit, diperkirakan memperhitungkan sisa 17,7% saham GWP asuransi umum pada tahun 2025.

Sahoo menyimpulkan pertumbuhan pasar asuransi umum Malaysia tetap positif. Meningkatnya kesadaran konsumen, perkembangan peraturan, dan peningkatan frekuensi bencana alam akan memainkan peran penting dalam membentuk lintasan industri selama beberapa tahun ke depan.

Editor: Achmad Aris