Media Asuransi, JAKARTA – Media Asuransi menyelenggarakan acara Insurance Market Leaders Award 2022. Media Asuransi memberikan apresiasi kepada 30 perusahaan asuransi atas kinerja terbaiknya di tahun 2021 dan 30 pialang asuransi & reasuransi atas kinerja di tahun 2020. Acara yang diadakan di Jakarta, 1 September 2022 ini merupakan Insurance Market Leaders yang keempat kali.
Tahun ini, Media Asuransi memberikan penghargaan Market Leaders Award 2022 kepada 60 perusahaan perasuransian terbesar di Indonesia. Penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian premi untuk perusahaan asuransi dan brokerage fee untuk perusahaan pialang asuransi dan reasuransi.
Pimpinan Lembaga Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil menjelaskan, berdasar kajian LRMA atas laporan keuangan per Desember 2021, Media Asuransi menetapkan 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasar pendapatan premi dan 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasar premi bruto selama 2021. Untuk tahun ini LRMA menambah pemeringkatan 15 perusahaan pialang asuransi dan 15 perusahaan pialang reasuransi atas pencapaian total brokerage 2020.
Kajian dilakukan oleh LRMA sejak 2014, atau 9 tahun yang lalu, untuk Market Leaders Asuransi Jiwa dan Market Leaders Asuransi Umum. Sedangkan Kajian Market Leaders Pialang Asuransi dan kajian Market Leaders Pialang Reasuransi baru dilakukan tahun ini karena datanya tidak mudah dan mesti dapat dipertanggungjawabkan.
|Baca juga: 20 Perusahaan Asuransi di APAC Catatkan Premi US$908,6 Miliar
“Market Leaders dalam industri apapun punya peran penting dan pengaruh yang besar. Demikian juga di industri asuransi. Karena, Market Leaders di industri asuransi setidaknya menguasai lebih dari 50 persen,” ungkap Mucharor Djalil saat memberikan sambutan dalam acara Insurance Market Leaders Award 2022.
Market Leaders Asuransi Jiwa 2022 menguasai pangsa pasar 84,45% industri asuransi jiwa. Sementara itu, Market Leaders Asuransi Umum 2022 menguasai pangsa pasar 66,30% industri asuransi umum. Sedangkan Market Leaders Pialang Asuransi 2022 menguasai 66,80% pangsa pasar industri pialang asuransi. Dan, Market Leaders Pialang Reasuransi menguasai 79,01% pangsa pasar industri pialang reasuransi.
Market Leaders setiap tahunnya mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, karena kasus hukumyang membuat kinerja perusahaan tertentu anjlok. Bahkan ada yang tiba-tiba modalnya mengalami minus sekian triliun rupiah. Atau, tidak menerbitkan laporan keuangan audited sampai batas waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Asuransi Jiwa
Lembaga Riset Media Asuransi kembali melakukan kajian terhadap laporan keuangan publikasi 47 perusahaan asuransi jiwa 2021. LRMA menentukan 15 perusahaan asuransi jiwa sebagai market leaders 2022 berdasar kajian neraca keuangan publikasi 47 perusahaan asuransi jiwa konvensional dari 53 perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
Kalau menilik dari pencapaian total laba bersih setelah pajak industri asuransi jiwa, memang terjadi penurunan dalam setahun terakhir yakni dari Rp9,53 triliun di tahun 2020 menjadi Rp6,46 triliun pada 2021, turun 32,18 persen year on year (yoy). Namun penurunan laba bersih dari para market leaders di periode ini justru lebih besar. Pada 2020 tercatat Rp8,88 triliun turun menjadi Rp5,95 triliun di tahun 2021. Hal ini yang membuat market share laba turun, dari 93,20 persen di tahun 2020 menjadi 92,13 persen di 2021.
Sementara itu, market share pendapatan premi dari 15 perusahaan asuransi jiwa yang masuk daftar market leaders di Tanah Air, menunjukkan kenaikan meski tipis dari tahun sebelumnya di tengah pandemi yang terjadi di sepanjang 2021. Para market leaders ini menguasai pangsa pasar sebesar 83,31 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 84,45 persen di 2021.
|Baca Juga: Inilah 30 Peraih Insurance Market Leaders Award 2021
Nilai pendapatan premi 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar ini naik 11,18 persen yoy, dari Rp139,64 triliun pada 2020 menjadi sebesar Rp155,24 triliun pada 2021. Sedangkan perolehan pendapatan premi total industri asuransi jiwa dari 47 perusahaan, di tahun 2020 sebesar Rp167,62 triliun, naik 9,67 persen yoy menjadi Rp183,83 triliun di tahun berikutnya.
Penguasa bisnis asuransi jiwa di Tanah Air masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. LRMA mencatat hanya ada pergantian di urutan terakhir, dan 14 perusahaan lainnya masih sama, meski ada beberapa perusahaan yang harus berubah urutannya.
Asuransi Umum
LRMA mengkaji laporan keuangan 64 perusahaan asuransi umum yang telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 2021. Saat kajian dilakukan LRMA, dari 71 perusahaan asuransi umum konvensional, ada 7 perusahaan belum mempublikasikan neraca keuangannya, hingga batas waktu yang ditetapkan oleh OJK akhir Juli 2022.
Kajian ini menghasilkan daftar market leaders di industri asuransi umum, berdasarkan premi bruto per 31 Desember 2021. Premi bruto per 31 Desember 2021 dari 64 perusahaan asuransi umum tersebut tercatat sebesar Rp57,84 triliun, naik 2,23 persen dibandingkan dengan premi per 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp46,58 triliun.
Berdasar kajian LRMA, market share premi bruto 15 perusahaan market leaders ini per 31 Desember 2021 sebesar 66,30 persen. Turun tipis dibandingkan market share berdasar premi bruto 15 perusahaan asuransi umum terbesar ini di tahun 2020 yang 66,68 persen.
Namun penurunan market share ini hanya disebabkan turunnya market share 2 perusahaan asuransi umum dalam daftar market leaders ini. Di sisi lain, 13 perusahaan asuransi terbesar di industri asuransi umum ini justru mampu mendongkrak market share-nya.
|Baca Juga: 30 Perusahaan Raih Insurance Market Leaders Award 2020
Walau market share dari 15 perusahaan asuransi umum terbesar ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, bukan berarti premi bruto para pemain besar industri ini turun juga. Para market leaders asuransi umum tersebut tetap membukukan pertumbuhan premi bruto, sebesar 1,65 persen, dari Rp37,72 triliun per Desember 2020 menjadi Rp38,35 triliun per Desember 2021.
LRMA mencatat perusahaan asuransi umum yang masuk dalam 15 market leaders 2022 hanya ada pergantian di urutan terakhir, dan 14 perusahaan yang lain masih sama, hanya ada perubahan posisi pada beberapa perusahaan.
Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi
Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkembang positif turut mendorong kinerja industri asuransi nasional, tak terkecuali bagi industri pialang asuransi. Perkembangan teknologi digital yang semakin massif juga berperan serta mendongkrak pendapatan broker asuransi.
Di masa pandemi Covid-19 kinerja industri pialang mengalami pelambatan. Pada kuartal I/2022, pertumbuhan industri pialang mengalami kontraksi sebanyak 9,25 persen. Hal ini dipengaruhi oleh iklim usaha nasional termasuk bisnis asuransi yang mengalami penurunan.
Kenaikan perolehan premi juga berimbas pada kenaikan brokerage pialang asuransi. Di tahun 2020 atau pada awal pandemi Covid-19, kinerja brokerage perusahaan pialang asuransi pun masih bisa tumbuh 2,62 persen.
|Baca Juga: 30 Market Leaders of Indonesian Insurances Manage to Survive and Grow during Recession
Pertumbuhan bisnis asuransi yang positif turut mempengaruhi kinerja pialang reasuransi. Bahkan pencapaiannya cukup menggembirakan meskipun masih sedikit di bawah pialang asuransi.
Perkembangan ekonomi Indonesia yang positif menjadi katalis utama dari bisnis pialang reasuransi. Seperti diketahui, semakin pesatnya pembangunan maka bisnis asuransi dan penunjangnya tak terkecuali pialang reasuransi juga akan turut terangkat.
15 Market Leaders Asuransi Jiwa Indonesia 2022
1. PT Prudential Life Assurance
2. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
3. PT Asuransi Simas Jiwa
4. PT AIA Financial
5. PT Indolife Pensiontama
6. PT AXA Mndiri Financial Services
7. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
8. PT Capital Life Indonesia
9. PT Asuransi BRI Life
10. PT Asuransi Jiwa Astra
11. PT BNI Life Insurance
12. PT Sun Life Financial Indonesia
13. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk.
14. PT Asuransi Jiwa Sequis Life
15. PT FWD Insurance Indonesia
15 Market Leaders Asuransi Umum Indonesia 2022
1. PT Asuransi Sinar Mas
2. PT Asuransi Astra Buana
3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.
4. PT Asuransi Bangun Askrida
5. PT Asuransi Central Asia
6. PT Asuransi Wahana Tata
7. PT Zurich Asuransi Indonesia
8. PT Lippo General Insurance, Tbk.
9. PT Asuransi Multi Arta Guna, Tbk.
10. PT BRI Asuransi Indonesia
11. PT Sompo Insurance Indonesia
12. PT Asuransi MSIG Indonesia
13. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
14. PT Asuransi Ramayana, Tbk.
15. PT Asuransi Dayin Mitra, Tbk.
15 Perusahaan Market Leaders Pialang Asuransi Indonesia 2022
- PT Marsh Indonesia
- PT Kali Besar Raya Utama
- PT Mitra Iswara & Rorimpandey
- PT AON Indonesia
- PT IBS Insurance Broking Service
- PT Willis Towers Watson Insurance Broker Indonesia
- PT Proteksi Antar Nusa
- PT Talisman Insurance Brokers
- PT Brocade Insurance Broker
- PT Bringin Sejahtera Makmur
- PT Howden Insurance Brokers Indonesia
- PT Indosurance Broker Utama
- PT Pialang Asuransi Indotekno
- PT Duta Semesta Raya
- PT Bina Dana Sejahtera
15 Perusahaan Market Leaders Pialang Reasuransi Indonesia 2022
- PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia
- PT Igna Asia
- PT Simas Reinsurance Brokers
- PT IBS Reinsurance Brokers
- PT Asrinda Arthasangga
- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
- PT Trinity Re
- PT Best One Asia reinsurance Brokers
- PT Jasa Cipta Rembaka
- PT Garuda Jasa Pratama
- PT IBU reinsurance Broker Utama
- PT Willis Reinsurance Brokers Indonesia
- PT Mitra Utama reasuransi
- PT PWS reinsurance Broker
- PT Esa Bina Sejati
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
